Hoppa till huvudinnehållet

Eurobattery Minerals AB.

7 – 20 december 2022

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units i Eurobattery Minerals AB inför bolagets emission. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.


Det här är ett erbjudande från Eurobattery Minerals AB.

Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investerings­rekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar.

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råvaror för den pågående elektrifieringen. Bolaget grundades 2009 med ambitionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. I bolagets portfölj ingår projekt i olika faser av mineralutvinningsprocessen med exponering främst mot batterimetallerna nickel, kobolt och koppar. Mineralerna används i hög utsträckning till produktion av elbilsbatterier och gynnas av en kontinuerligt ökande efterfrågan inom denna sektor.

Bolaget bedriver sin verksamhet med fokus på hållbarhet och vill positionera sig som en nyckelspelare i den pågående elektriska revolutionen. Fokus ligger på att identifiera prospekt och mineraliseringstyper med förutsättningar att bli kommersiellt gångbara i Europa, vilket innefattar större förekomster som kan drivas med lönsamhet och med rationella och mekaniserade metoder. Eurobattery innehar i dagsläget två huvudprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i nordvästra Spanien och i östra Finland. Med sin meriterande verksamhetshistorik har bolaget markant utökat resursestimaten i dessa projekt sedan de förvärvats. Nu avser bolaget accelerera utvecklingen av sina huvudprojekt genom fullbordande av förvärv, basarbete och konstruktion av en gruvanläggning i det finska projektet, och genom investeringar i en ny borrkampanj i det spanska projektet.


Investerarträff den 14 december 2022
Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en digital investerarträff onsdagen den 14 december 2022 klockan 17:00–18:00. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventet i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2022. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Thumbnail Image

Emissionen i korthet.

Erbjudandets storlek
Företrädesemission av units om cirka 49,6 MSEK (16 522 236 units) med en möjlig överteckningsemission om högst 15,0 MSEK (5 000 000 units).
Villkor
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
Teckningskurs
3,00 SEK per unit (motsvarande 3,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
Minsta teckning
En (1) unit, motsvarande 3,00 SEK.
Courtage
0 SEK
Marknadsvärde
Cirka 49,6 MSEK före erbjudandet (pre-money).
Avstämningsdag
5 december 2022.
Teckningsperiod med rätter
De uniträtter du inte har svarat att du vill utnyttja senast 2022-12-13 kommer vi att försöka sälja för din räkning. Uniträtter som du köpt efter 2022-12-13 kommer vi inte att sälja. Om du vill utnyttja dem kan du svara fram till 2022-12-20.
Teckning utan stöd av rätter
Du kan ansöka om teckning utan stöd av rätter fram till och med 2022-12-20.
Handel i uniträtter
7 december – 16 december 2022.
Offentliggörande av utfall
Indikativt 22 december 2022.
Teckningskurs med optioner
30 procent rabatt mot aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs mellan 6 mars – 17 mars 2023. Dock ej lägre än aktiens kvotvärde, 1,00 SEK, och ej högre än 3,90 SEK.
Teckningsperiod med optioner
20 mars – 31 mars 2023.
Marknadsplats
NGM Nordic SME (parallellnoterat på Börse Stuttgart).
Bolagets hemsida

Mer information och fullständiga villkor:
Prospekt
Teaser

Mer om Eurobattery Minerals AB.

Motiv till erbjudandet.

För att möjliggöra de fastlagda utvecklingsplanerna har styrelsen i Eurobattery beslutat att genomföra företrädesemissionen av units med eventuell överteckningsemission.

Nettolikviden från emissionerna och utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att användas till fullbordande av förvärv av det finska projektet, basarbete och konstruktion av gruvanläggning i det finska projektet, finansiering av en ny borrkampanj i det spanska projektet, och partiell återbetalning av en utestående konvertibel. Ytterligare nettolikvid kan komma att användas till att stärka bolagets finansiella struktur och för finansiering av potentiella strukturaffärer vilka utvärderas löpande av bolagets styrelse.

Bolagets styrkor.

Eurobattery verkar inom en sektor med god tillväxt till följd av en kontinuerligt ökande efterfrågan på batterimineraler och -metaller. Med en lyckad prospekteringsverksamhet har bolaget utökat resursestimaten markant på sina huvudprojekt efter att de förvärvats.

  • Diversifierad projektportfölj i olika faser av mineralutvinningsprocessen.

  • Fokus på batterimetaller till den snabbt växande elbilsindustrin.

  • Starkt track record med framgångsrik utveckling i alla projekt.

  • Ledningsgrupp med framgångsrik erfarenhet från prospektering till gruvdrift.

Läs mer om bolagets projekt nedan.

Trender.

Mot bakgrund av bolagets verksamhet och adresserbara marknader är följande trender av betydelse för bolagets affärsutsikter:

  • Prisutveckling: Prisutvecklingen för nickel, kobolt och koppar har varit volatil sedan början av 2000-talet men positiv över tid.

  • Efterfrågan: Elektrifieringen av Europa och omvärlden ökar efterfrågan på eldrivna fordon och batterier, vilket i sin tur ökar efterfrågan på nickel, kobolt och koppar.

  • Utbud: Ett växande underskott av särskilda metaller ökar behovet av global gruvdrift. En större del av produktionen genomgår ett skifte från länder som Kongo, Chile, Indonesien och Kina mot Europa.


Vanliga frågor.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm