Farbror Barbro
Följare
Följer
1 star
Rating
Go gubbe från Göteborg som dagligdags arbetar inom finans.
Har en tydlig investeringsstrategi som passar både personlighet och riskvilja. I korthet:
90-95% av portföljen investeras väldigt långsiktigt. Gärna minst 3-5 års sikt men i princip kan investeringen vara evig. Merparten är mindre till medelstora bolag. Kärnan ligger i starka huvudägare, rimlig värdering med säkerhetsmarginal och produkter som jag förstår mig på. Värderingen bedöms antingen genom omsättnings och vinsttillväxt relaterat till PE och förväntningar, alternativt P/S och bedömd marknadspotential. Vid tillväxtinvesteringar läggs än mer fokus på balansräkning och ägande.
5-10% handlar jag med en kortare horisont där jag är mer aktiv. Gärna 6-24 månader. Historiskt har det ofta handlat om stora bolag med problem som jag bedömer överdrivna eller övergående. Om intressanta investeringar uppstår utanför aktiemarknaden kan kapital allokeras dit. Har i stort sett alltid en exitstrategi oavsett.
Målet med portföljen är långsiktigt sparande för att inte behöva jobba till 75 år. Målsättningen är att slå index under en långperiod. För enkelhetens skull jämför jag med Avanza Zero som inte har någon kostnad. Hittills har utvecklingen varit följande:
2016 15,39% SIX30RX 9,40%
2017 11,56% SIX30RX 7,67%
2018 2,39% SIX30RX -7.00%
2019 25,61% SIX30RX 30,65%
2020 53,04% SIX30RX 7,40%
2021 35,58% SIX30RX 32,46%
Genomsnitt 23,92%. SIX30RX 15,76%
Välkommen med på resan!
Biografi
Go gubbe från Göteborg som dagligdags arbetar inom finans.
Har en tydlig investeringsstrategi som passar både personlighet och riskvilja. I korthet:
90-95% av portföljen investeras väldigt långsiktigt. Gärna minst 3-5 års sikt men i princip kan investeringen vara evig. Merparten är mindre till medelstora bolag. Kärnan ligger i starka huvudägare, rimlig värdering med säkerhetsmarginal och produkter som jag förstår mig på. Värderingen bedöms antingen genom omsättnings och vinsttillväxt relaterat till PE och förväntningar, alternativt P/S och bedömd marknadspotential. Vid tillväxtinvesteringar läggs än mer fokus på balansräkning och ägande.
5-10% handlar jag med en kortare horisont där jag är mer aktiv. Gärna 6-24 månader. Historiskt har det ofta handlat om stora bolag med problem som jag bedömer överdrivna eller övergående. Om intressanta investeringar uppstår utanför aktiemarknaden kan kapital allokeras dit. Har i stort sett alltid en exitstrategi oavsett.
Målet med portföljen är långsiktigt sparande för att inte behöva jobba till 75 år. Målsättningen är att slå index under en långperiod. För enkelhetens skull jämför jag med Avanza Zero som inte har någon kostnad. Hittills har utvecklingen varit följande:
2016 15,39% SIX30RX 9,40%
2017 11,56% SIX30RX 7,67%
2018 2,39% SIX30RX -7.00%
2019 25,61% SIX30RX 30,65%
2020 53,04% SIX30RX 7,40%
2021 35,58% SIX30RX 32,46%
Genomsnitt 23,92%. SIX30RX 15,76%
Välkommen med på resan!
Logga in på Shareville för att se innehav.
Logga in
Aktier och övriga värdepapper
Andel
GAV
Avkastning
U
Unity Software Inc
100,00%
1,00 SEK
+13,80%
W
Walt Disney Company (The)
14,10%
100,00 SEK
+1,40%
C
Chewy, Inc. Class A
12,70%
1,00 SEK
+25,50%
D
Dometic Group AB
11,00%
1,00 SEK
+42,30%
H
Hims & Hers Health, Inc. Class A
8,50%
1,00 SEK
−22,10%
A
Airbnb, Inc. - Class A
7,20%
1,00 SEK
+56,12%
F
Facebook A
5,50%
1,00 SEK
−13,40%
S
Sea Limited American Depositary Shares
3,30%
1,00 SEK
+35,80%
Fonder
Andel
GAV
Avkastning
T
TIN Ny Teknik A
12,60%
1,00 SEK
+35,80%
L
Lannebo Teknik
9,60%
1,00 SEK
+35,80%