Utomhus öser regnet ner, men inomhus värmer brasan gott. Jag har hällt upp en kopp kaffe och sitter vid datorn och scrollar igenom mina portföljer. Under 2017 har min långsiktiga portfölj, i ärlighetens namn, inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar, utan den har skötts lite halvhjärtat med vänsterhanden. Fokus har i stället legat på min nya kärlek; min swingportfölj.

Det hade varit underbart om min långa portfölj hade växt som ogräs när jag lämnat den ifred, men tyvärr har den levt en tynande och trist tillvaro. Jag har varit där och rensat bort dåligt presterande aktier några gånger, men jag har definitivt inte letat efter fina starkväxande exemplar att fylla portföljen med. Resultatet har blivit därefter; spretigt och inga siffror att vara stolt över.  Tyvärr.

Inspiration

I helgen var jag och lyssnade på Arne Talving, aka Kavastu som berättade hur han gör för att överträffa index år efter år.

Precis som efter andra utbildningar kom jag hem full av energi och inspiration och idag (dagen efter) har jag funderat mer på hur min långsiktiga strategi ska se ut. Jag har ett utkast till plan sen tidigare som baseras på en mix av kurser, föredrag, böcker och andra inspirationskällor. Det är en ganska traditionell plan med de vanliga kriterierna; fundamentalt starka bolag som går med vinst, växer och ger utdelning. Det trygga är i mitt fall även kryddat med en mindre del förhoppningsbolag som jag ser potential i. Planen behöver dock bearbetas några varv till innan den kan fastställas i version 1.0. 

Nu är det dags för höststädning av portföljen för att se vad som finns där och bedöma varje enskild akties förmåga att bidra till min framtida förmögenhet. Det får bli en trestegsraket:

1. Revya
2. Röja
3. Rekrytera kandidater

Efter ett antal timmar med Börsdata och Hitta Kursvinnare sitter jag med ett Excel-ark där alla nuvarande innehav är listade och värderade. Varje aktie har stämplats ”Behåll”, ”Bevaka” eller ”Sälj”. Puh, det tog sin tid men nu känns det som att jag vet vad som ska städas bort i första omgången.

Resultatet

Jag är nöjd med sammanställningen, det känns som jag har återtagit kommandot över portföljen och nu har en vettig möjlighet att styra den i rätt riktning.

Några förtydliganden:

• Omsättningstillväxt och vinstmarginal mäts på 12 månaders rullande.
• “G-kraften” visar hur medelvärdena (MA200/100/50 och 20) är sorterade. Om alla ligger i ordning uppåt bli det tre poäng (en för MA100, en för MA50 och en för MA20). Samma poängräkning gäller neråt, men då med minus framför talet.

Aktiefakta

Varje aktie har fått en egen sammanställning med skärmklipp från Börsdata kompletterat med en graf från Hitta Kursvinnare så att jag i efterhand kan gå tillbaka och se vad jag baserade mina beslut på. Känner mig som värsta organisationskonsulten! 🙂

Jag tycker att Börsdata är grymt användarvänligt och snabbt visar den finansiella trenden. När det gäller grafer är Hitta Kursvinnare är mitt förstahandsval då det är smidigt att skapa egna indikatorer och sätta kurslarm (tex när mina innehav passerar MA200).

Under de närmaste veckorna avser jag att vässa på min strategi och screena fram lämpliga kandidater. Har du tips på stabila vinstdrivande bolag med rimlig värdering så tar jag gärna emot tips.

/Monica

Är du nyfiken på hur ovanstående portfölj går så hittar du den på Shareville. Där finns även en Magic Formula-portfölj.