4 februari – 13 februari 2025 kl. 10:00
Gulf Keystone Petroleum Ltd
Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i Gulf Keystone Petroleum Ltd inför bolagets sekundärnotering. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.
Detta är en annons från Gulf Keystone Petroleum Ltd.
Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar.
Kort om bolaget och sekundärnoteringen.
Gulf Keystone Petroleum Ltd (Gulf Keystone eller GKP) är en ledande oberoende operatör och oljeproducent i Kurdistanregionen i Irak (KRI). Bolaget har en licensandel på 80 % i Shaikan-oljefältet, ett fält i världsklass med lång livslängd och låga produktionskostnader. Shaikan har uppskattade oljereserver (2P) som kan säkerställa produktion i mer än två decennier. Därtill kommer ytterligare resurser (2C). Fältet har en stark driftshistorik. Under 2026 förväntar sig GKP en genomsnittlig bruttoproduktion på mellan 37 000 och 41 000 fat olja per dag (bopd).
Bolaget är skuldfritt och har en beprövad historik av att balansera investeringar och utbetalningar till aktieägarna. Gulf Keystone har betalat ut toalt USD 535 miljoner till aktieägarna sedan 2019. I september 2025 återupptogs oljeexporten från Kurdistan via rörledning till Turkiet (ITP), efter en längre period med försäljning på den lokala marknaden. Nu ser bolaget en möjlig väg tillbaka till internationella priser och ytterligare produktionsökning de kommande åren.
Gulf Keystone har varit noterat på huvudlistan vid London Stock Exchange sedan 2014. Bolaget vill nu genomföra en sekundärnotering på Euronext Growth Oslo. Den långsiktiga ambitionen är att över tid gå vidare till huvudlistan på Oslo Børs. Sekundärnoteringen ska bidra till att öka likviditeten i aktien, attrahera nya investerare och förbättra tillgången till kapitalmarknaden.
Oslo Børs är en ledande börs globalt för energibolag, med ett brett utbud av noterade olje- och gasbolag. Gulf Keystone är välkänt på den nordiska kapitalmarknaden, där investerare har god förståelse för oljeindustrin i Kurdistan. Bolaget har också stark analytiker- och mäklartäckning från Norden. Fem av de åtta mäklarhus som följer GKP med analys är baserade där.
Presentation
Kort om bolaget och sekundärnoteringen.
Gulf Keystone Petroleum Ltd (Gulf Keystone eller GKP) är en ledande oberoende operatör och oljeproducent i Kurdistanregionen i Irak (KRI). Bolaget har en licensandel på 80 % i Shaikan-oljefältet, ett fält i världsklass med lång livslängd och låga produktionskostnader. Shaikan har uppskattade oljereserver (2P) som kan säkerställa produktion i mer än två decennier. Därtill kommer ytterligare resurser (2C). Fältet har en stark driftshistorik. Under 2026 förväntar sig GKP en genomsnittlig bruttoproduktion på mellan 37 000 och 41 000 fat olja per dag (bopd).
Bolaget är skuldfritt och har en beprövad historik av att balansera investeringar och utbetalningar till aktieägarna. Gulf Keystone har betalat ut toalt USD 535 miljoner till aktieägarna sedan 2019. I september 2025 återupptogs oljeexporten från Kurdistan via rörledning till Turkiet (ITP), efter en längre period med försäljning på den lokala marknaden. Nu ser bolaget en möjlig väg tillbaka till internationella priser och ytterligare produktionsökning de kommande åren.
Gulf Keystone har varit noterat på huvudlistan vid London Stock Exchange sedan 2014. Bolaget vill nu genomföra en sekundärnotering på Euronext Growth Oslo. Den långsiktiga ambitionen är att över tid gå vidare till huvudlistan på Oslo Børs. Sekundärnoteringen ska bidra till att öka likviditeten i aktien, attrahera nya investerare och förbättra tillgången till kapitalmarknaden.
Oslo Børs är en ledande börs globalt för energibolag, med ett brett utbud av noterade olje- och gasbolag. Gulf Keystone är välkänt på den nordiska kapitalmarknaden, där investerare har god förståelse för oljeindustrin i Kurdistan. Bolaget har också stark analytiker- och mäklartäckning från Norden. Fem av de åtta mäklarhus som följer GKP med analys är baserade där.
Presentation
Noteringen i korthet.
För att uppfylla gällande noteringskrav i samband med en notering på Euronext Growth genomför Gulf Keystone en riktad emission (Retail Offering) om upp till 11,5 miljoner NOK (motsvarande 1 miljon EUR). Emissionen är tillgänglig för investerare i Norge och Sverige.
En av bolagets största aktieägare har åtagit sig att fullt ut garantera emissionen. I samband med noteringen har de också åtagit sig att överföra ett inledande aktieinnehav till Euronext Growth (Oslo) för att bolaget ska uppfylla alla noteringskrav. De har också bekräftat att de över tid avser att flytta en väsentlig del av sitt aktieinnehav till Euronext Growth. Andra större aktieägare är också stödjande till noteringen.
Teckningsperioden inleds onsdagen den 4 februari kl. 09.00 och avslutas fredagen den 13 februari 2026 kl. 16.30. Minsta teckningsbelopp är NOK 10 500 och teckningskursen fastställs med 10% rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktier på London Stock Exchange under teckningsperioden.
Skäl till sekundärnoteringen på Euronext Growth Oslo
Öka likviditeten i aktien
Attrahera nya institutionella och privata investerare
Stärka tillgången till kapitalmarknaden
Avsikten är att över tid överföras till huvudlistan på Euronext Oslo Børs
Operativa styrkor
Ledande oljebolag i Kurdistan med ett oljefält i världsklass
Målsättning om genomsnittlig bruttoproduktion under 2026 på mellan 37 000 och 41 000 fat per dag
Positionerat för potentiell produktionsökning 2027
Finansiella styrkor
Attraktiv lågkostnadsproduktion med OPEX runt USD 4 per fat 2025
Disciplinerad ansats till investeringar i lönsam produktionsökning
Återför överskottslikviditet till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier
Robust balansräkning utan skuld
Noterat i London med börsvärde på cirka NOK 5,1 miljarder och mer än 40 % institutionella investerare
