26 februari – 8 mars 2026
ARENIT Industrie SE
Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i ARENIT Industrie SE inför bolagets notering. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.
Detta är en annons från ARENIT Industrie SE.
Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar.
Kort om bolaget och noteringen
ARENIT Industrie SE är en tysk industrikoncern som bygger vidare på den beprövade nordiska serieförvärvsmodellen och förvärvar lönsamma små- och medelstora industriföretag i den tyskspråkiga DACH-regionen. Genom en decentraliserad struktur får dotterbolagen behålla stort operativt ansvar samtidigt som de får stöd av koncernens strategiska kompetens, finansiella disciplin och tillgång till kapital. Modellen har gjort det möjligt för ARENIT att etablera en diversifierad portfölj av nischade industribolag med starka marknadspositioner, stabila kundrelationer och god lönsamhet.
Bolaget avser nu att notera sina svenska depåbevis (SDB:er), vilka representerar aktier i Bolaget, på Nasdaq First North Premier Growth Market. I samband med noteringen genomförs ett erbjudande om cirka 500 miljoner kronor, bestående av SDB:er som representerar nyemitterade respektive befintliga aktier. Nettolikviden från nyemissionen avses användas för att finansiera ytterligare förvärv och stödja koncernens fortsatta tillväxtresa.
Ett antal välrenommerade cornerstoneinvesterare, däribland Färna Invest (Gerald Engström) och Neudi & Co, har åtagit sig att delta i erbjudandet under sedvanliga villkor. En notering bedöms ge ARENIT ökad tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och stärka bolagets förmåga att fortsätta genomföra högkvalitativa förvärv i en attraktiv marknad.
Kort om bolaget och noteringen
ARENIT Industrie SE är en tysk industrikoncern som bygger vidare på den beprövade nordiska serieförvärvsmodellen och förvärvar lönsamma små- och medelstora industriföretag i den tyskspråkiga DACH-regionen. Genom en decentraliserad struktur får dotterbolagen behålla stort operativt ansvar samtidigt som de får stöd av koncernens strategiska kompetens, finansiella disciplin och tillgång till kapital. Modellen har gjort det möjligt för ARENIT att etablera en diversifierad portfölj av nischade industribolag med starka marknadspositioner, stabila kundrelationer och god lönsamhet.
Bolaget avser nu att notera sina svenska depåbevis (SDB:er), vilka representerar aktier i Bolaget, på Nasdaq First North Premier Growth Market. I samband med noteringen genomförs ett erbjudande om cirka 500 miljoner kronor, bestående av SDB:er som representerar nyemitterade respektive befintliga aktier. Nettolikviden från nyemissionen avses användas för att finansiera ytterligare förvärv och stödja koncernens fortsatta tillväxtresa.
Ett antal välrenommerade cornerstoneinvesterare, däribland Färna Invest (Gerald Engström) och Neudi & Co, har åtagit sig att delta i erbjudandet under sedvanliga villkor. En notering bedöms ge ARENIT ökad tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och stärka bolagets förmåga att fortsätta genomföra högkvalitativa förvärv i en attraktiv marknad.
Noteringen i korthet
Om erbjudandet
Omfattning och tidplan: Erbjudandet uppgår till cirka 500 miljoner kronor och planeras ske under första kvartalet 2026 genom en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Struktur: Består främst av depåbevis representerande nyemitterade aktier (450 miljoner kronor) samt en mindre del depåbevis representerande befintliga aktier (50 miljoner kronor) från bolagets grundare.
Målgrupper: Riktas till institutionella investerare (minst 100 000 euro) samt till allmänheten i Sverige (max 2,5 miljoner euro).
Cornerstone-investerare: Ett antal cornerinvesterare, däribland Amiral Gestion, Axon Partners Group, Färna Invest (Gerald Engström), Jesper Lyckeus, Neudi & C:O samt NextStage AM, har redan åtagit sig att teckna för 323 miljoner kronor.
Motiv till erbjudandet
Finansiera expansion: Bruttolikviden på cirka 450 miljoner kronor ska användas för att finansiera nya förvärv och accelerera koncernens tillväxtstrategi.
Kapitalmarknadstillgång: Noteringen syftar till att ge ARENIT ökad tillgång till både svenska och internationella kapitalmarknader för framtida kapitalbehov.
Stärka profilen: Att bli ett noterat bolag förväntas stärka förtroendet hos entreprenörer i DACH-regionen som söker en långsiktig successionslösning.
Breddat ägande: Genom noteringen kan bolaget välkomna fler långsiktiga aktieägare som delar visionen om ansvarsfull industriell tillväxt.
Finansiella mål
EBITA-tillväxt: Den genomsnittliga årliga EBITA-tillväxttakten ska uppgå till minst 15 procent över en konjunkturcykel (exklusive valutaeffekter). Tillväxten förväntas uppnås både organiskt och genom selektiva förvärv över konjunkturcykeln.
EBITA-marginal: EBITA-marginalen ska överstiga 15 procent på medellång sikt. Marginalen förväntas möjliggöras genom strikt förvärvskriterier och kontinuerliga operativa förbättringar.
Skuldsättningsgrad: Nettoskuld (exklusive leasing) i relation till EBITDA (exklusive leasing) ska normalt inte överstiga 2,5x för att säkerställa en stark och flexibel balansräkning. Nyckeltalet kan tillfälligt överstiga denna nivå i samband med förvärv.
Utdelningspolicy: Inledningsvis kommer hela vinsten att återinvesteras för att stödja Koncernens fortsatta tillväxt. På sikt avser ARENIT att dela ut vinst och tillgängliga kassaflöden till aktieägarna, med hänsyn till Koncernens expansionsplaner och finansiella ställning. På medellång sikt (över 3 år) är målsättningen att i genomsnitt dela ut 20–30 procent av årets resultat.
