Allmän information
Risk
?
Medel: 4 av 7
Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Nyckeldata
- Årlig avgift0,00%
- TillgångsklassAktier
- KategoriNorge
- BasvalutaNOK
- Belåningsgrad85%
- Faktablad
Sammanfattning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.
Relaterade fonder
Exponering
Uppdaterad 2026-06-30
Fördelning
- Aktier100%
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
·för 23 tim sedanBrent Crude: Hormuz-eskaleringen skickar upp oljepriset – och OPEC+ möts den 2 augusti med fel karta i handen Brent crude har haft en hektisk vecka. Efter att ha handlats runt 72 dollar i början av juli, då situationen i Hormuzsundet verkade lugna sig, är priset nu tillbaka över 84-85 dollar fatet – med ett endagshopp på nästan 10 % mitt i veckan. Det är värt att stanna upp och titta på vad som driver rörelsen, för de tekniska signalerna spretar kraftigt beroende på tidshorisont, och fundamentalt befinner vi oss i en situation som kan utvecklas snabbt i båda riktningar. Tekniskt: kortsiktig styrka, medellångsiktigt brott Investtechs medellångsiktiga analys visar att den stigande trendkanalen som var intakt från i höstas nu är bruten, med säljmål ner mot 71,50 / 66 / 60 om krigspremien försvinner igen. Samtidigt visar kortsiktiga momentumindikatorer (timme/dag) en ren "Strong Buy"-bild, eftersom de fångar upp denna veckas vertikala rörelse. Det är inte egentligen en motsägelse – det är två olika tidsfönster som mäter två olika saker. Medellångsiktig struktur är försvagad efter fallet från apriltoppen, medan kortsiktig prisaktion reflekterar att marknaden just nu prissätter in krig i realtid. Fundamentalt: Hormuz-krisen är långt ifrån över 2026 Hormuz-krisen har pågått sedan den 28 februari, men den senaste veckan har varit den mest intensiva fasen på länge. USA har genomfört flera omgångar med attacker mot iranska militära mål längs kusten och nära sundet, efter att Iran sköt på ett fartyg och förklarade sundet stängt. Onsdag var femte natten i rad med amerikanska attacker, riktade mot Irans förmåga att hota sjöfarten i sundet, och Iran hävdar samtidigt att de har satt två tankfartyg ur spel. En enskild dag denna vecka såg Brent stiga nästan 10 % på grund av rädsla för en verklig blockad. EIA meddelade dessutom att amerikanska råoljelager föll med 1,7 miljoner fat förra veckan, vilket ger lite extra stöd utöver krigspremien. OPEC+ möts den 2 augusti – med föråldrad premiss Det som gör detta extra intressant: OPEC+ beslutade den 5 juli om en produktionsökning på 188 000 fat/dag från augusti, och motiveringen var explicit att exporten genom Hormuz verkade förbättras och att krigspremien var på väg ner. Det beslutet fattades alltså på en premiss som har blivit fullständigt omkullkastad under de senaste tio dagarna. Nästa ordinarie möte är den 2 augusti, och det blir en viktig vägkorsning: fortsätter gruppen den gradvisa upptrappningen som planerat (de har fortfarande cirka 379 000 fat/dag kvar att reversera av de gamla nedskärningarna), eller bromsar de upp med tanke på att förutsättningen om en lugnare situation i sundet inte längre håller? Ett OPEC+ som ökar utbudet in i en eskalerande Hormuz-kris kommer att vara en påminnelse om hur snabbt fundamentala narrativ kan bli föråldrade på denna marknad. Koppling till ädelmetall-ramverket Detta är precis den typen av chock som rör sig genom kedjan geopolitik → olja → inflationsförväntningar → Fed → realräntor → silver/guld som jag har följt under våren. Frågan nu är om en ihållande oljespike slår igenom som förnyat inflationstryck (motvind för ädelmetaller via en redan hökaktig Fed under Warsh), eller om geopolitisk risk utlöser tillräckligt med safe haven-efterfrågan för att uppväga det – samma dynamik som gav utslag i silverpriset tidigare i år. Källor: - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/us-launches-fresh-strikes-on-iran-as-peril-in-strait-deepens - https://www.cnbc.com/2026/07/14/us-iran-hormuz-strikes-oil-toll.html - https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil - https://www.rigzone.com/news/opec_decides_to_boost_production_further_in_august-06-jul-2026-184064-article/ - https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis Till diskussion: Tror ni OPEC+ vågar hålla fast vid upptrappningsplanen den 2 augusti mitt i en eskalerande kris, eller kommer de att signalera en paus? Och hur mycket av dagens oljepris är faktiskt krigspremie som kan försvinna lika snabbt som den kom? Disclaimer: Detta är inte investeringsråd, endast mina egna betraktelser kring marknaden. Gör alltid egna bedömningar innan du handlar.- ·för 1 dag sedan · ÄndradNär börjar marknaden prissätta in att SPR inte räcker? Irankriget har just återigen eskalerat. Vapenvilan mellan USA och Iran bröt samman i slutet av juni, och under natten mellan den 14 och 15 juli slog amerikanska styrkor till mot mål längs den iranska kusten samtidigt som de återinförde sjöblockaden av iranska hamnar nära Hormuzsundet. Brent har stigit under tre raka sessioner till cirka $85–86/fat, upp från ungefär $68 bara två veckor tidigare – en rörelse på över 25%. Samtidigt fortsätter USA:s strategiska petroleumreserv (SPR) att tömmas. DOE-data visade att SPR låg på 319,5 miljoner fat för veckan som slutade den 3 juli, den lägsta nivån sedan april 1983 – över fyra decennier. USA:s totala lager, kommersiell råolja plus SPR kombinerat, föll till 734 miljoner fat den 26 juni, den lägsta nivån sedan 1984. Det som betyder mest här är tajmingen: vårbufferten är till stor del förbrukad precis när denna nya eskalering inträffar. IEA:s koordinerade frisläppande av 400 miljoner fat var planerat att ske under fyra månader från slutet av mars, och USA:s SPR-andel på 172 miljoner fat var planerad för leverans under ungefär 120 dagar från mitten av mars – båda fönstren stängs just nu. Reserven kan inte fysiskt tömmas över en natt oavsett, eftersom max SPR-uttagskapacitet är cirka 2,7 miljoner fat/dag, så fullständig uttömning skulle ta långt över 100 dagar – men det är sällan vad marknaderna faktiskt prissätter. Det som tenderar att röra sig först är backwardation i terminskurvan, vidgade crack spreads när specifika råoljekvaliteter blir knappa, raffinaderiutnyttjande nära kapacitet, och kommersiella lager som sjunker ytterligare under sitt femåriga säsongsgenomsnitt, allt detta har historiskt sett dykt upp en till tre månader in i en ihållande störning, långt innan rubrikreservnumret når någon kritisk tröskel. Diskussion: har marknaden redan börjat prissätta in en tunnare buffert, eller visar den verkliga riskpremien sig först om Hormuz förblir stängt genom augusti? Källor: Al Jazeera (9 juli 2026), TankTransport (juli 2026), CNBC (15 juli 2026), oilprice.com, Wikipedia — Strategic Petroleum Reserve (United States) Ej investeringsrådgivning. Jag äger Nordnet Norge Indeks och är därför inte en objektiv röst i detta.
- ·för 1 dag sedan · ÄndradOSEBX – omvänd huvud-skuldra på gång? Eniga? Jag har suttit och tittat lite närmare på 1-månadersgrafen för OSEBX nu, och tycker att bottenstrukturen från mitten av juni och fram till idag börjar likna misstänkt mycket en klassisk omvänd huvud-skuldra-formation. Så som jag läser den: - Vänster skuldra: botten runt 1 900-nivån strax före 29. juni - Huvudet: den djupaste punkten i korrektionen, ner mot ~1 895–1 900, kort tid efter - Höger skuldra: en grundare botten runt 1 905–1 920 dagarna efter huvudet – precis som mönstret ska se ut, med mindre nedgång än i huvudet - Nacklinje: dragen genom de två lokala topparna mellan skuldrorna och huvudet, någonstans i 1 935–1 945-området. Inte helt horisontell, men det är normalt - Utbrott: kursen bröt upp genom nacklinjen runt början av juli, och fortsatte vidare till en ny topp nära 1 965–1 970 runt 6.–8. juli Det som gör detta extra intressant just nu: dagens fall på −1,10 % har tagit indexet (1 941,05) rakt tillbaka ner till den gamla nacklinje-nivån. Detta är en klassisk retest av utbrottet – håller nivån som stöd härifrån, stärker det formationen betydligt. Bryts det däremot ner med övertygelse, försvagas hela tolkningen, och vi kan vara tillbaka i den breda konsolideringsboxen från juni. Målkurs med standard huvud-skuldra-metodik (nacklinje + huvuddjup, alltså ca. 1 940 + 45 poäng) landar runt 1 985. Kursen har varit uppe i ~1 965 som högst, så vi är inte riktigt där än. Ett par förbehåll jag vill vara ärlig med: skuldrorna är inte helt symmetriska i djup, och rörelsen mellan huvud och höger skuldra är lite stökig med flera mikro-bottnar längs vägen. Det gör att mönstret också kan tolkas som en avrundad botten eller en dubbelbotten-variant istället. Formationen är med andra ord inte läroboks-perfekt, men strukturen finns där. Diskussion: Ser andra samma mönster, eller läser ni denna bottenstruktur annorlunda? Och hur bedömer ni sannolikheten för att nacklinjen håller som stöd i dagens retest? Disclaimer: Detta är min egen tekniska bedömning och inte investeringsråd.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Allmän information
Risk
?
Medel: 4 av 7
Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Nyckeldata
- Årlig avgift0,00%
- TillgångsklassAktier
- KategoriNorge
- BasvalutaNOK
- Belåningsgrad85%
- Faktablad
Sammanfattning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.
Relaterade fonder
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Exponering
Uppdaterad 2026-06-30
Fördelning
- Aktier100%
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 23 tim sedanBrent Crude: Hormuz-eskaleringen skickar upp oljepriset – och OPEC+ möts den 2 augusti med fel karta i handen Brent crude har haft en hektisk vecka. Efter att ha handlats runt 72 dollar i början av juli, då situationen i Hormuzsundet verkade lugna sig, är priset nu tillbaka över 84-85 dollar fatet – med ett endagshopp på nästan 10 % mitt i veckan. Det är värt att stanna upp och titta på vad som driver rörelsen, för de tekniska signalerna spretar kraftigt beroende på tidshorisont, och fundamentalt befinner vi oss i en situation som kan utvecklas snabbt i båda riktningar. Tekniskt: kortsiktig styrka, medellångsiktigt brott Investtechs medellångsiktiga analys visar att den stigande trendkanalen som var intakt från i höstas nu är bruten, med säljmål ner mot 71,50 / 66 / 60 om krigspremien försvinner igen. Samtidigt visar kortsiktiga momentumindikatorer (timme/dag) en ren "Strong Buy"-bild, eftersom de fångar upp denna veckas vertikala rörelse. Det är inte egentligen en motsägelse – det är två olika tidsfönster som mäter två olika saker. Medellångsiktig struktur är försvagad efter fallet från apriltoppen, medan kortsiktig prisaktion reflekterar att marknaden just nu prissätter in krig i realtid. Fundamentalt: Hormuz-krisen är långt ifrån över 2026 Hormuz-krisen har pågått sedan den 28 februari, men den senaste veckan har varit den mest intensiva fasen på länge. USA har genomfört flera omgångar med attacker mot iranska militära mål längs kusten och nära sundet, efter att Iran sköt på ett fartyg och förklarade sundet stängt. Onsdag var femte natten i rad med amerikanska attacker, riktade mot Irans förmåga att hota sjöfarten i sundet, och Iran hävdar samtidigt att de har satt två tankfartyg ur spel. En enskild dag denna vecka såg Brent stiga nästan 10 % på grund av rädsla för en verklig blockad. EIA meddelade dessutom att amerikanska råoljelager föll med 1,7 miljoner fat förra veckan, vilket ger lite extra stöd utöver krigspremien. OPEC+ möts den 2 augusti – med föråldrad premiss Det som gör detta extra intressant: OPEC+ beslutade den 5 juli om en produktionsökning på 188 000 fat/dag från augusti, och motiveringen var explicit att exporten genom Hormuz verkade förbättras och att krigspremien var på väg ner. Det beslutet fattades alltså på en premiss som har blivit fullständigt omkullkastad under de senaste tio dagarna. Nästa ordinarie möte är den 2 augusti, och det blir en viktig vägkorsning: fortsätter gruppen den gradvisa upptrappningen som planerat (de har fortfarande cirka 379 000 fat/dag kvar att reversera av de gamla nedskärningarna), eller bromsar de upp med tanke på att förutsättningen om en lugnare situation i sundet inte längre håller? Ett OPEC+ som ökar utbudet in i en eskalerande Hormuz-kris kommer att vara en påminnelse om hur snabbt fundamentala narrativ kan bli föråldrade på denna marknad. Koppling till ädelmetall-ramverket Detta är precis den typen av chock som rör sig genom kedjan geopolitik → olja → inflationsförväntningar → Fed → realräntor → silver/guld som jag har följt under våren. Frågan nu är om en ihållande oljespike slår igenom som förnyat inflationstryck (motvind för ädelmetaller via en redan hökaktig Fed under Warsh), eller om geopolitisk risk utlöser tillräckligt med safe haven-efterfrågan för att uppväga det – samma dynamik som gav utslag i silverpriset tidigare i år. Källor: - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/us-launches-fresh-strikes-on-iran-as-peril-in-strait-deepens - https://www.cnbc.com/2026/07/14/us-iran-hormuz-strikes-oil-toll.html - https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil - https://www.rigzone.com/news/opec_decides_to_boost_production_further_in_august-06-jul-2026-184064-article/ - https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis Till diskussion: Tror ni OPEC+ vågar hålla fast vid upptrappningsplanen den 2 augusti mitt i en eskalerande kris, eller kommer de att signalera en paus? Och hur mycket av dagens oljepris är faktiskt krigspremie som kan försvinna lika snabbt som den kom? Disclaimer: Detta är inte investeringsråd, endast mina egna betraktelser kring marknaden. Gör alltid egna bedömningar innan du handlar.
- ·för 1 dag sedan · ÄndradNär börjar marknaden prissätta in att SPR inte räcker? Irankriget har just återigen eskalerat. Vapenvilan mellan USA och Iran bröt samman i slutet av juni, och under natten mellan den 14 och 15 juli slog amerikanska styrkor till mot mål längs den iranska kusten samtidigt som de återinförde sjöblockaden av iranska hamnar nära Hormuzsundet. Brent har stigit under tre raka sessioner till cirka $85–86/fat, upp från ungefär $68 bara två veckor tidigare – en rörelse på över 25%. Samtidigt fortsätter USA:s strategiska petroleumreserv (SPR) att tömmas. DOE-data visade att SPR låg på 319,5 miljoner fat för veckan som slutade den 3 juli, den lägsta nivån sedan april 1983 – över fyra decennier. USA:s totala lager, kommersiell råolja plus SPR kombinerat, föll till 734 miljoner fat den 26 juni, den lägsta nivån sedan 1984. Det som betyder mest här är tajmingen: vårbufferten är till stor del förbrukad precis när denna nya eskalering inträffar. IEA:s koordinerade frisläppande av 400 miljoner fat var planerat att ske under fyra månader från slutet av mars, och USA:s SPR-andel på 172 miljoner fat var planerad för leverans under ungefär 120 dagar från mitten av mars – båda fönstren stängs just nu. Reserven kan inte fysiskt tömmas över en natt oavsett, eftersom max SPR-uttagskapacitet är cirka 2,7 miljoner fat/dag, så fullständig uttömning skulle ta långt över 100 dagar – men det är sällan vad marknaderna faktiskt prissätter. Det som tenderar att röra sig först är backwardation i terminskurvan, vidgade crack spreads när specifika råoljekvaliteter blir knappa, raffinaderiutnyttjande nära kapacitet, och kommersiella lager som sjunker ytterligare under sitt femåriga säsongsgenomsnitt, allt detta har historiskt sett dykt upp en till tre månader in i en ihållande störning, långt innan rubrikreservnumret når någon kritisk tröskel. Diskussion: har marknaden redan börjat prissätta in en tunnare buffert, eller visar den verkliga riskpremien sig först om Hormuz förblir stängt genom augusti? Källor: Al Jazeera (9 juli 2026), TankTransport (juli 2026), CNBC (15 juli 2026), oilprice.com, Wikipedia — Strategic Petroleum Reserve (United States) Ej investeringsrådgivning. Jag äger Nordnet Norge Indeks och är därför inte en objektiv röst i detta.
- ·för 1 dag sedan · ÄndradOSEBX – omvänd huvud-skuldra på gång? Eniga? Jag har suttit och tittat lite närmare på 1-månadersgrafen för OSEBX nu, och tycker att bottenstrukturen från mitten av juni och fram till idag börjar likna misstänkt mycket en klassisk omvänd huvud-skuldra-formation. Så som jag läser den: - Vänster skuldra: botten runt 1 900-nivån strax före 29. juni - Huvudet: den djupaste punkten i korrektionen, ner mot ~1 895–1 900, kort tid efter - Höger skuldra: en grundare botten runt 1 905–1 920 dagarna efter huvudet – precis som mönstret ska se ut, med mindre nedgång än i huvudet - Nacklinje: dragen genom de två lokala topparna mellan skuldrorna och huvudet, någonstans i 1 935–1 945-området. Inte helt horisontell, men det är normalt - Utbrott: kursen bröt upp genom nacklinjen runt början av juli, och fortsatte vidare till en ny topp nära 1 965–1 970 runt 6.–8. juli Det som gör detta extra intressant just nu: dagens fall på −1,10 % har tagit indexet (1 941,05) rakt tillbaka ner till den gamla nacklinje-nivån. Detta är en klassisk retest av utbrottet – håller nivån som stöd härifrån, stärker det formationen betydligt. Bryts det däremot ner med övertygelse, försvagas hela tolkningen, och vi kan vara tillbaka i den breda konsolideringsboxen från juni. Målkurs med standard huvud-skuldra-metodik (nacklinje + huvuddjup, alltså ca. 1 940 + 45 poäng) landar runt 1 985. Kursen har varit uppe i ~1 965 som högst, så vi är inte riktigt där än. Ett par förbehåll jag vill vara ärlig med: skuldrorna är inte helt symmetriska i djup, och rörelsen mellan huvud och höger skuldra är lite stökig med flera mikro-bottnar längs vägen. Det gör att mönstret också kan tolkas som en avrundad botten eller en dubbelbotten-variant istället. Formationen är med andra ord inte läroboks-perfekt, men strukturen finns där. Diskussion: Ser andra samma mönster, eller läser ni denna bottenstruktur annorlunda? Och hur bedömer ni sannolikheten för att nacklinjen håller som stöd i dagens retest? Disclaimer: Detta är min egen tekniska bedömning och inte investeringsråd.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Allmän information
Risk
?
Medel: 4 av 7
Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Nyckeldata
- Årlig avgift0,00%
- TillgångsklassAktier
- KategoriNorge
- BasvalutaNOK
- Belåningsgrad85%
- Faktablad
Sammanfattning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.
Relaterade fonder
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 23 tim sedanBrent Crude: Hormuz-eskaleringen skickar upp oljepriset – och OPEC+ möts den 2 augusti med fel karta i handen Brent crude har haft en hektisk vecka. Efter att ha handlats runt 72 dollar i början av juli, då situationen i Hormuzsundet verkade lugna sig, är priset nu tillbaka över 84-85 dollar fatet – med ett endagshopp på nästan 10 % mitt i veckan. Det är värt att stanna upp och titta på vad som driver rörelsen, för de tekniska signalerna spretar kraftigt beroende på tidshorisont, och fundamentalt befinner vi oss i en situation som kan utvecklas snabbt i båda riktningar. Tekniskt: kortsiktig styrka, medellångsiktigt brott Investtechs medellångsiktiga analys visar att den stigande trendkanalen som var intakt från i höstas nu är bruten, med säljmål ner mot 71,50 / 66 / 60 om krigspremien försvinner igen. Samtidigt visar kortsiktiga momentumindikatorer (timme/dag) en ren "Strong Buy"-bild, eftersom de fångar upp denna veckas vertikala rörelse. Det är inte egentligen en motsägelse – det är två olika tidsfönster som mäter två olika saker. Medellångsiktig struktur är försvagad efter fallet från apriltoppen, medan kortsiktig prisaktion reflekterar att marknaden just nu prissätter in krig i realtid. Fundamentalt: Hormuz-krisen är långt ifrån över 2026 Hormuz-krisen har pågått sedan den 28 februari, men den senaste veckan har varit den mest intensiva fasen på länge. USA har genomfört flera omgångar med attacker mot iranska militära mål längs kusten och nära sundet, efter att Iran sköt på ett fartyg och förklarade sundet stängt. Onsdag var femte natten i rad med amerikanska attacker, riktade mot Irans förmåga att hota sjöfarten i sundet, och Iran hävdar samtidigt att de har satt två tankfartyg ur spel. En enskild dag denna vecka såg Brent stiga nästan 10 % på grund av rädsla för en verklig blockad. EIA meddelade dessutom att amerikanska råoljelager föll med 1,7 miljoner fat förra veckan, vilket ger lite extra stöd utöver krigspremien. OPEC+ möts den 2 augusti – med föråldrad premiss Det som gör detta extra intressant: OPEC+ beslutade den 5 juli om en produktionsökning på 188 000 fat/dag från augusti, och motiveringen var explicit att exporten genom Hormuz verkade förbättras och att krigspremien var på väg ner. Det beslutet fattades alltså på en premiss som har blivit fullständigt omkullkastad under de senaste tio dagarna. Nästa ordinarie möte är den 2 augusti, och det blir en viktig vägkorsning: fortsätter gruppen den gradvisa upptrappningen som planerat (de har fortfarande cirka 379 000 fat/dag kvar att reversera av de gamla nedskärningarna), eller bromsar de upp med tanke på att förutsättningen om en lugnare situation i sundet inte längre håller? Ett OPEC+ som ökar utbudet in i en eskalerande Hormuz-kris kommer att vara en påminnelse om hur snabbt fundamentala narrativ kan bli föråldrade på denna marknad. Koppling till ädelmetall-ramverket Detta är precis den typen av chock som rör sig genom kedjan geopolitik → olja → inflationsförväntningar → Fed → realräntor → silver/guld som jag har följt under våren. Frågan nu är om en ihållande oljespike slår igenom som förnyat inflationstryck (motvind för ädelmetaller via en redan hökaktig Fed under Warsh), eller om geopolitisk risk utlöser tillräckligt med safe haven-efterfrågan för att uppväga det – samma dynamik som gav utslag i silverpriset tidigare i år. Källor: - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/us-launches-fresh-strikes-on-iran-as-peril-in-strait-deepens - https://www.cnbc.com/2026/07/14/us-iran-hormuz-strikes-oil-toll.html - https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil - https://www.rigzone.com/news/opec_decides_to_boost_production_further_in_august-06-jul-2026-184064-article/ - https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis Till diskussion: Tror ni OPEC+ vågar hålla fast vid upptrappningsplanen den 2 augusti mitt i en eskalerande kris, eller kommer de att signalera en paus? Och hur mycket av dagens oljepris är faktiskt krigspremie som kan försvinna lika snabbt som den kom? Disclaimer: Detta är inte investeringsråd, endast mina egna betraktelser kring marknaden. Gör alltid egna bedömningar innan du handlar.
- ·för 1 dag sedan · ÄndradNär börjar marknaden prissätta in att SPR inte räcker? Irankriget har just återigen eskalerat. Vapenvilan mellan USA och Iran bröt samman i slutet av juni, och under natten mellan den 14 och 15 juli slog amerikanska styrkor till mot mål längs den iranska kusten samtidigt som de återinförde sjöblockaden av iranska hamnar nära Hormuzsundet. Brent har stigit under tre raka sessioner till cirka $85–86/fat, upp från ungefär $68 bara två veckor tidigare – en rörelse på över 25%. Samtidigt fortsätter USA:s strategiska petroleumreserv (SPR) att tömmas. DOE-data visade att SPR låg på 319,5 miljoner fat för veckan som slutade den 3 juli, den lägsta nivån sedan april 1983 – över fyra decennier. USA:s totala lager, kommersiell råolja plus SPR kombinerat, föll till 734 miljoner fat den 26 juni, den lägsta nivån sedan 1984. Det som betyder mest här är tajmingen: vårbufferten är till stor del förbrukad precis när denna nya eskalering inträffar. IEA:s koordinerade frisläppande av 400 miljoner fat var planerat att ske under fyra månader från slutet av mars, och USA:s SPR-andel på 172 miljoner fat var planerad för leverans under ungefär 120 dagar från mitten av mars – båda fönstren stängs just nu. Reserven kan inte fysiskt tömmas över en natt oavsett, eftersom max SPR-uttagskapacitet är cirka 2,7 miljoner fat/dag, så fullständig uttömning skulle ta långt över 100 dagar – men det är sällan vad marknaderna faktiskt prissätter. Det som tenderar att röra sig först är backwardation i terminskurvan, vidgade crack spreads när specifika råoljekvaliteter blir knappa, raffinaderiutnyttjande nära kapacitet, och kommersiella lager som sjunker ytterligare under sitt femåriga säsongsgenomsnitt, allt detta har historiskt sett dykt upp en till tre månader in i en ihållande störning, långt innan rubrikreservnumret når någon kritisk tröskel. Diskussion: har marknaden redan börjat prissätta in en tunnare buffert, eller visar den verkliga riskpremien sig först om Hormuz förblir stängt genom augusti? Källor: Al Jazeera (9 juli 2026), TankTransport (juli 2026), CNBC (15 juli 2026), oilprice.com, Wikipedia — Strategic Petroleum Reserve (United States) Ej investeringsrådgivning. Jag äger Nordnet Norge Indeks och är därför inte en objektiv röst i detta.
- ·för 1 dag sedan · ÄndradOSEBX – omvänd huvud-skuldra på gång? Eniga? Jag har suttit och tittat lite närmare på 1-månadersgrafen för OSEBX nu, och tycker att bottenstrukturen från mitten av juni och fram till idag börjar likna misstänkt mycket en klassisk omvänd huvud-skuldra-formation. Så som jag läser den: - Vänster skuldra: botten runt 1 900-nivån strax före 29. juni - Huvudet: den djupaste punkten i korrektionen, ner mot ~1 895–1 900, kort tid efter - Höger skuldra: en grundare botten runt 1 905–1 920 dagarna efter huvudet – precis som mönstret ska se ut, med mindre nedgång än i huvudet - Nacklinje: dragen genom de två lokala topparna mellan skuldrorna och huvudet, någonstans i 1 935–1 945-området. Inte helt horisontell, men det är normalt - Utbrott: kursen bröt upp genom nacklinjen runt början av juli, och fortsatte vidare till en ny topp nära 1 965–1 970 runt 6.–8. juli Det som gör detta extra intressant just nu: dagens fall på −1,10 % har tagit indexet (1 941,05) rakt tillbaka ner till den gamla nacklinje-nivån. Detta är en klassisk retest av utbrottet – håller nivån som stöd härifrån, stärker det formationen betydligt. Bryts det däremot ner med övertygelse, försvagas hela tolkningen, och vi kan vara tillbaka i den breda konsolideringsboxen från juni. Målkurs med standard huvud-skuldra-metodik (nacklinje + huvuddjup, alltså ca. 1 940 + 45 poäng) landar runt 1 985. Kursen har varit uppe i ~1 965 som högst, så vi är inte riktigt där än. Ett par förbehåll jag vill vara ärlig med: skuldrorna är inte helt symmetriska i djup, och rörelsen mellan huvud och höger skuldra är lite stökig med flera mikro-bottnar längs vägen. Det gör att mönstret också kan tolkas som en avrundad botten eller en dubbelbotten-variant istället. Formationen är med andra ord inte läroboks-perfekt, men strukturen finns där. Diskussion: Ser andra samma mönster, eller läser ni denna bottenstruktur annorlunda? Och hur bedömer ni sannolikheten för att nacklinjen håller som stöd i dagens retest? Disclaimer: Detta är min egen tekniska bedömning och inte investeringsråd.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Exponering
Uppdaterad 2026-06-30
Fördelning
- Aktier100%