2026 Q2-rapport
NY
7 dagar sedan
‧42min
5,40 NOK/aktie
Senaste utdelning
2,77%Direktavk.
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q3-rapport 21 okt. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q2-rapport 15 juli | ||
2026 Q1-rapport 29 apr. | ||
2025 Q4-rapport 11 feb. | ||
2025 Q3-rapport 22 okt. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 11 juli 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
·för 20 tim sedanMitt kursmål för denna är 120kr, under förklarar jag varför: Analys: Storebrand är ett finansbolag och för sådana bolag är det egna kapitalet en viktig insatsfaktor (försäkringsdelen måste hålla regulatoriskt kapital, bankdelen måste hålla EK bakom varje utlån osv). Bolaget borde enligt min mening därför värderas baserat på kapitalbindningen (eget kapital), avkastningen de har (och eventuellt kan få i framtiden) på detta kapital (avkastning på eget kapital), och tillväxtmöjligheter (goda återinvesteringsmöjligheter internt är netto bättre än hög utdelning) Storebrand hade cirka 76kr i EK per aktie vid utgången av Q2 2026 (justerat för minoritetsintressen och hybridkapital). Låt oss säga att de uppnår en 17% ROE på detta kapital i all evighet (detta är deras mål för "cash roe" 2028) samtidigt som de betalar ut 85% som utdelning/återköp. Resterande 15% kan de återinvestera till 17% ROE vilket ger 15%*17%= 2,55% tillväxt. Jag baserar mig på ett avkastningskrav på 10% och Gordon Growth Model, som säger: "rättvist P/B = (ROE-tillväxt)/(avkastningskrav-tillväxt)" Då blir formeln: P/B = (17%-2,55%) / (10%-2,55%) = 1,94x Formeln säger alltså att bolaget borde prissättas till 1,94x P/B givet förutsättningarna jag lade in och 10% avkastningskrav. Om man tar Storebrands EK på 76kr och multiplicerar detta med 1,94 får vi 147,44 som intrinsic value på bolaget (utan någon margin of safety). Om man har ett avkastningskrav på 12% blir det 116,2kr/aktien rättvist enligt denna modell. Om man köper aktien idag på 194 kr kan man förvänta sig en avkastning på 8,2% givet denna modell. Jag lägger mig på 120 kr som köppris då jag menar att detta ger en bra margin of safety och en tillräckligt hög förväntad avkastning till risken man tar. OBS: Detta är inte en perfekt modell, och baserar sig på mina egna antaganden. Tar gärna emot nyanser i kommentarsfältet. Disclaimer: Detta är mina tankar och ska INTE ses som en rekommendation, gör din egen Research eller prata med en rådgivare. det jag skriver kan också vara fel.
Ett AI-svar till Rolfkuø som använder AI Det korta svaret: Det är inte en sak som är "fel" i din analys – men den bygger på en rad antaganden som är ovanligt aggressiva, och modellen du använder (Gordon Growth på P/B) har svagheter när den används på ett konglomerat som Stb. Det är därför ditt kursmål hamnar extremt lågt jämfört med marknaden. Nedan går jag igenom vad som faktiskt skurrar, punkt för punkt. Huvudbudskap Den största svagheten i analysen är kombinationen av för höga antaganden om ROE, för lågt avkastningskrav, och användning av en modell som inte fångar upp Stbs faktiska värdedrivare. När du ändrar dessa till mer realistiska nivåer, kollapsar Gordon-modellen – och ditt kursmål blir konstlat lågt. 1. ROE-antagandet (17 % evig ROE) är extremt högt Stb har historiskt legat runt 10–13 % ROE. Att anta 17 % ROE i all framtid är: • långt över historik • långt över branschsnitt • långt över vad regulatoriska kapitalkrav normalt tillåter • långt över vad ett moget finanskoncern kan uppnå utan betydande risk En evig ROE på 17 % är mer typiskt för nischbanker, tech-företag, eller kapitalsnåla affärsmodeller, inte ett stort nordiskt finanskoncern. Detta ensamt gör din modell strängt taget mer optimistisk än marknaden, inte mer konservativ. 2. Utdelningsgrad på 85 % + 17 % ROE = matematiskt inkonsekvent Du antar: • 85 % utdelning • 15 % återinvestering • återinvesterat kapital ger 17 % ROE → 2,55 % evig tillväxt Problemet är att hög ROE + hög utdelning + hög tillväxt inte hänger ihop i ett reglerat finansbolag. I praktiken: • Stb kan inte växa 2,55 % evigt med 85 % utdelning utan att öka risken eller ta in kapital. • Kapitalreglering (Solvens II, bankreglering) begränsar tillväxt när utdelningen är så hög. • Marknaden vet detta – därför prissätts Storebrand inte som ett "compounder-bolag". Din modell antar en kapitalstruktur som inte är möjlig i verkligheten. 3. Avkastningskrav på 10 % är för lågt för ett finanskoncern Marknaden använder typiskt: • 11–13 % för banker • 12–14 % för försäkringsbolag • 13–15 % för konglomerat med regulatoriskt kapital Stb har: • ränterisk • marknadsrisk • försäkringsrisk • bankrisk • fastighetsrisk • regulatoriskt kapitalkrav • exponering mot norsk ekonomi Ett avkastningskrav på 10 % är därför inte konservativt – det är lågt. När du ökar avkastningskravet till realistiska nivåer (12–14 %), faller Gordon-modellen dramatiskt. 4. Gordon Growth Model på P/B är mycket känslig och ofta missvisande Formeln: P/B = (ROE – g) / (r – g) har tre problem: a) Den antar att ROE, tillväxt och avkastningskrav är konstanta i evigheten Detta är aldrig sant för finansbolag. b) Den antar att all tillväxt kommer från återinvesterat eget kapital Stb växer också genom: • prisjusteringar • kapitalmarknadsavkastning • förändringar i riskprofil • kostnadsförbättringar • kapitalfrigöring • förändringar i Solvens II-buffert Detta bryter modellens logik. c) Den antar att P/B är den riktiga värderingsmetoden Marknaden använder: • summan av delarna • embedded value • solvenskapitalkvot • kapitalmarknadskänslighet • avgiftsbaserade intäkter • livförsäkringsreserver • multiplar för kapitalförvaltning Gordon-modellen fångar ingen av dessa. Fortsättning i nästa inlägg
·för 3 dagar sedanSammanfattade kursmålen (från Xtrainvestor 16. juli 2026): STOREBRAND: SB1M höjer kursmålet till NOK 216 (197), upprepar köp. DNB höjer till NOK 212 (200), upprepar köp. Pareto höjer till NOK 215 (205), upprepar köp. Nordea höjer till NOK 218 (209), upprepar köp. SEB höjer till NOK 218 (200), upprepar köp.
Har redan 15,3 % av min portfölj i Nordnet-aktier i Storebeand, började köpa för 157 kr, och har fyllt på fram till de senaste jag köpte för 185 kr. Den "säkraste" aktien i min portfölj😊
för 2 dagar sedanInlägget har tagits bort.
Utifrån vad som framkommit hittills är det Gjensidige och Fremtind som har fått de flesta kraven efter branden. Eftersom Storebrand har en marknadsandel på 8% inom skadeförsäkring måste man anta att deras andel i detta fall åtminstone inte ska överstiga 10-20% av totalen. Det finns väl anledning att då anta att detta inte ska bli mycket mer än 100-150 miljoner för STB. Har inte någon som helst tro på att detta kommer att påverka utdelningen nästa år från STB. Utdelningen för 2026 kommer oavsett att bli kr 6,2.
17 juli · ÄndradKeefe, Bruyette & Woods höjer riktkursen för Storebrand till 143 norska kronor (124), upprepar underperform - BN Keefe, Bruyette & Woods har sikkert lest nøye på Q1 og Q2 rapporter :)
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2026 Q2-rapport
NY
7 dagar sedan
‧42min
5,40 NOK/aktie
Senaste utdelning
2,77%Direktavk.
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 20 tim sedanMitt kursmål för denna är 120kr, under förklarar jag varför: Analys: Storebrand är ett finansbolag och för sådana bolag är det egna kapitalet en viktig insatsfaktor (försäkringsdelen måste hålla regulatoriskt kapital, bankdelen måste hålla EK bakom varje utlån osv). Bolaget borde enligt min mening därför värderas baserat på kapitalbindningen (eget kapital), avkastningen de har (och eventuellt kan få i framtiden) på detta kapital (avkastning på eget kapital), och tillväxtmöjligheter (goda återinvesteringsmöjligheter internt är netto bättre än hög utdelning) Storebrand hade cirka 76kr i EK per aktie vid utgången av Q2 2026 (justerat för minoritetsintressen och hybridkapital). Låt oss säga att de uppnår en 17% ROE på detta kapital i all evighet (detta är deras mål för "cash roe" 2028) samtidigt som de betalar ut 85% som utdelning/återköp. Resterande 15% kan de återinvestera till 17% ROE vilket ger 15%*17%= 2,55% tillväxt. Jag baserar mig på ett avkastningskrav på 10% och Gordon Growth Model, som säger: "rättvist P/B = (ROE-tillväxt)/(avkastningskrav-tillväxt)" Då blir formeln: P/B = (17%-2,55%) / (10%-2,55%) = 1,94x Formeln säger alltså att bolaget borde prissättas till 1,94x P/B givet förutsättningarna jag lade in och 10% avkastningskrav. Om man tar Storebrands EK på 76kr och multiplicerar detta med 1,94 får vi 147,44 som intrinsic value på bolaget (utan någon margin of safety). Om man har ett avkastningskrav på 12% blir det 116,2kr/aktien rättvist enligt denna modell. Om man köper aktien idag på 194 kr kan man förvänta sig en avkastning på 8,2% givet denna modell. Jag lägger mig på 120 kr som köppris då jag menar att detta ger en bra margin of safety och en tillräckligt hög förväntad avkastning till risken man tar. OBS: Detta är inte en perfekt modell, och baserar sig på mina egna antaganden. Tar gärna emot nyanser i kommentarsfältet. Disclaimer: Detta är mina tankar och ska INTE ses som en rekommendation, gör din egen Research eller prata med en rådgivare. det jag skriver kan också vara fel.Ett AI-svar till Rolfkuø som använder AI Det korta svaret: Det är inte en sak som är "fel" i din analys – men den bygger på en rad antaganden som är ovanligt aggressiva, och modellen du använder (Gordon Growth på P/B) har svagheter när den används på ett konglomerat som Stb. Det är därför ditt kursmål hamnar extremt lågt jämfört med marknaden. Nedan går jag igenom vad som faktiskt skurrar, punkt för punkt. Huvudbudskap Den största svagheten i analysen är kombinationen av för höga antaganden om ROE, för lågt avkastningskrav, och användning av en modell som inte fångar upp Stbs faktiska värdedrivare. När du ändrar dessa till mer realistiska nivåer, kollapsar Gordon-modellen – och ditt kursmål blir konstlat lågt. 1. ROE-antagandet (17 % evig ROE) är extremt högt Stb har historiskt legat runt 10–13 % ROE. Att anta 17 % ROE i all framtid är: • långt över historik • långt över branschsnitt • långt över vad regulatoriska kapitalkrav normalt tillåter • långt över vad ett moget finanskoncern kan uppnå utan betydande risk En evig ROE på 17 % är mer typiskt för nischbanker, tech-företag, eller kapitalsnåla affärsmodeller, inte ett stort nordiskt finanskoncern. Detta ensamt gör din modell strängt taget mer optimistisk än marknaden, inte mer konservativ. 2. Utdelningsgrad på 85 % + 17 % ROE = matematiskt inkonsekvent Du antar: • 85 % utdelning • 15 % återinvestering • återinvesterat kapital ger 17 % ROE → 2,55 % evig tillväxt Problemet är att hög ROE + hög utdelning + hög tillväxt inte hänger ihop i ett reglerat finansbolag. I praktiken: • Stb kan inte växa 2,55 % evigt med 85 % utdelning utan att öka risken eller ta in kapital. • Kapitalreglering (Solvens II, bankreglering) begränsar tillväxt när utdelningen är så hög. • Marknaden vet detta – därför prissätts Storebrand inte som ett "compounder-bolag". Din modell antar en kapitalstruktur som inte är möjlig i verkligheten. 3. Avkastningskrav på 10 % är för lågt för ett finanskoncern Marknaden använder typiskt: • 11–13 % för banker • 12–14 % för försäkringsbolag • 13–15 % för konglomerat med regulatoriskt kapital Stb har: • ränterisk • marknadsrisk • försäkringsrisk • bankrisk • fastighetsrisk • regulatoriskt kapitalkrav • exponering mot norsk ekonomi Ett avkastningskrav på 10 % är därför inte konservativt – det är lågt. När du ökar avkastningskravet till realistiska nivåer (12–14 %), faller Gordon-modellen dramatiskt. 4. Gordon Growth Model på P/B är mycket känslig och ofta missvisande Formeln: P/B = (ROE – g) / (r – g) har tre problem: a) Den antar att ROE, tillväxt och avkastningskrav är konstanta i evigheten Detta är aldrig sant för finansbolag. b) Den antar att all tillväxt kommer från återinvesterat eget kapital Stb växer också genom: • prisjusteringar • kapitalmarknadsavkastning • förändringar i riskprofil • kostnadsförbättringar • kapitalfrigöring • förändringar i Solvens II-buffert Detta bryter modellens logik. c) Den antar att P/B är den riktiga värderingsmetoden Marknaden använder: • summan av delarna • embedded value • solvenskapitalkvot • kapitalmarknadskänslighet • avgiftsbaserade intäkter • livförsäkringsreserver • multiplar för kapitalförvaltning Gordon-modellen fångar ingen av dessa. Fortsättning i nästa inlägg
- ·för 3 dagar sedanSammanfattade kursmålen (från Xtrainvestor 16. juli 2026): STOREBRAND: SB1M höjer kursmålet till NOK 216 (197), upprepar köp. DNB höjer till NOK 212 (200), upprepar köp. Pareto höjer till NOK 215 (205), upprepar köp. Nordea höjer till NOK 218 (209), upprepar köp. SEB höjer till NOK 218 (200), upprepar köp.Har redan 15,3 % av min portfölj i Nordnet-aktier i Storebeand, började köpa för 157 kr, och har fyllt på fram till de senaste jag köpte för 185 kr. Den "säkraste" aktien i min portfölj😊
- för 2 dagar sedanInlägget har tagits bort.Utifrån vad som framkommit hittills är det Gjensidige och Fremtind som har fått de flesta kraven efter branden. Eftersom Storebrand har en marknadsandel på 8% inom skadeförsäkring måste man anta att deras andel i detta fall åtminstone inte ska överstiga 10-20% av totalen. Det finns väl anledning att då anta att detta inte ska bli mycket mer än 100-150 miljoner för STB. Har inte någon som helst tro på att detta kommer att påverka utdelningen nästa år från STB. Utdelningen för 2026 kommer oavsett att bli kr 6,2.
- 17 juli · ÄndradKeefe, Bruyette & Woods höjer riktkursen för Storebrand till 143 norska kronor (124), upprepar underperform - BN Keefe, Bruyette & Woods har sikkert lest nøye på Q1 og Q2 rapporter :)
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q3-rapport 21 okt. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q2-rapport 15 juli | ||
2026 Q1-rapport 29 apr. | ||
2025 Q4-rapport 11 feb. | ||
2025 Q3-rapport 22 okt. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 11 juli 2025 |
2026 Q2-rapport
NY
7 dagar sedan
‧42min
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q3-rapport 21 okt. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q2-rapport 15 juli | ||
2026 Q1-rapport 29 apr. | ||
2025 Q4-rapport 11 feb. | ||
2025 Q3-rapport 22 okt. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 11 juli 2025 |
5,40 NOK/aktie
Senaste utdelning
2,77%Direktavk.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 20 tim sedanMitt kursmål för denna är 120kr, under förklarar jag varför: Analys: Storebrand är ett finansbolag och för sådana bolag är det egna kapitalet en viktig insatsfaktor (försäkringsdelen måste hålla regulatoriskt kapital, bankdelen måste hålla EK bakom varje utlån osv). Bolaget borde enligt min mening därför värderas baserat på kapitalbindningen (eget kapital), avkastningen de har (och eventuellt kan få i framtiden) på detta kapital (avkastning på eget kapital), och tillväxtmöjligheter (goda återinvesteringsmöjligheter internt är netto bättre än hög utdelning) Storebrand hade cirka 76kr i EK per aktie vid utgången av Q2 2026 (justerat för minoritetsintressen och hybridkapital). Låt oss säga att de uppnår en 17% ROE på detta kapital i all evighet (detta är deras mål för "cash roe" 2028) samtidigt som de betalar ut 85% som utdelning/återköp. Resterande 15% kan de återinvestera till 17% ROE vilket ger 15%*17%= 2,55% tillväxt. Jag baserar mig på ett avkastningskrav på 10% och Gordon Growth Model, som säger: "rättvist P/B = (ROE-tillväxt)/(avkastningskrav-tillväxt)" Då blir formeln: P/B = (17%-2,55%) / (10%-2,55%) = 1,94x Formeln säger alltså att bolaget borde prissättas till 1,94x P/B givet förutsättningarna jag lade in och 10% avkastningskrav. Om man tar Storebrands EK på 76kr och multiplicerar detta med 1,94 får vi 147,44 som intrinsic value på bolaget (utan någon margin of safety). Om man har ett avkastningskrav på 12% blir det 116,2kr/aktien rättvist enligt denna modell. Om man köper aktien idag på 194 kr kan man förvänta sig en avkastning på 8,2% givet denna modell. Jag lägger mig på 120 kr som köppris då jag menar att detta ger en bra margin of safety och en tillräckligt hög förväntad avkastning till risken man tar. OBS: Detta är inte en perfekt modell, och baserar sig på mina egna antaganden. Tar gärna emot nyanser i kommentarsfältet. Disclaimer: Detta är mina tankar och ska INTE ses som en rekommendation, gör din egen Research eller prata med en rådgivare. det jag skriver kan också vara fel.Ett AI-svar till Rolfkuø som använder AI Det korta svaret: Det är inte en sak som är "fel" i din analys – men den bygger på en rad antaganden som är ovanligt aggressiva, och modellen du använder (Gordon Growth på P/B) har svagheter när den används på ett konglomerat som Stb. Det är därför ditt kursmål hamnar extremt lågt jämfört med marknaden. Nedan går jag igenom vad som faktiskt skurrar, punkt för punkt. Huvudbudskap Den största svagheten i analysen är kombinationen av för höga antaganden om ROE, för lågt avkastningskrav, och användning av en modell som inte fångar upp Stbs faktiska värdedrivare. När du ändrar dessa till mer realistiska nivåer, kollapsar Gordon-modellen – och ditt kursmål blir konstlat lågt. 1. ROE-antagandet (17 % evig ROE) är extremt högt Stb har historiskt legat runt 10–13 % ROE. Att anta 17 % ROE i all framtid är: • långt över historik • långt över branschsnitt • långt över vad regulatoriska kapitalkrav normalt tillåter • långt över vad ett moget finanskoncern kan uppnå utan betydande risk En evig ROE på 17 % är mer typiskt för nischbanker, tech-företag, eller kapitalsnåla affärsmodeller, inte ett stort nordiskt finanskoncern. Detta ensamt gör din modell strängt taget mer optimistisk än marknaden, inte mer konservativ. 2. Utdelningsgrad på 85 % + 17 % ROE = matematiskt inkonsekvent Du antar: • 85 % utdelning • 15 % återinvestering • återinvesterat kapital ger 17 % ROE → 2,55 % evig tillväxt Problemet är att hög ROE + hög utdelning + hög tillväxt inte hänger ihop i ett reglerat finansbolag. I praktiken: • Stb kan inte växa 2,55 % evigt med 85 % utdelning utan att öka risken eller ta in kapital. • Kapitalreglering (Solvens II, bankreglering) begränsar tillväxt när utdelningen är så hög. • Marknaden vet detta – därför prissätts Storebrand inte som ett "compounder-bolag". Din modell antar en kapitalstruktur som inte är möjlig i verkligheten. 3. Avkastningskrav på 10 % är för lågt för ett finanskoncern Marknaden använder typiskt: • 11–13 % för banker • 12–14 % för försäkringsbolag • 13–15 % för konglomerat med regulatoriskt kapital Stb har: • ränterisk • marknadsrisk • försäkringsrisk • bankrisk • fastighetsrisk • regulatoriskt kapitalkrav • exponering mot norsk ekonomi Ett avkastningskrav på 10 % är därför inte konservativt – det är lågt. När du ökar avkastningskravet till realistiska nivåer (12–14 %), faller Gordon-modellen dramatiskt. 4. Gordon Growth Model på P/B är mycket känslig och ofta missvisande Formeln: P/B = (ROE – g) / (r – g) har tre problem: a) Den antar att ROE, tillväxt och avkastningskrav är konstanta i evigheten Detta är aldrig sant för finansbolag. b) Den antar att all tillväxt kommer från återinvesterat eget kapital Stb växer också genom: • prisjusteringar • kapitalmarknadsavkastning • förändringar i riskprofil • kostnadsförbättringar • kapitalfrigöring • förändringar i Solvens II-buffert Detta bryter modellens logik. c) Den antar att P/B är den riktiga värderingsmetoden Marknaden använder: • summan av delarna • embedded value • solvenskapitalkvot • kapitalmarknadskänslighet • avgiftsbaserade intäkter • livförsäkringsreserver • multiplar för kapitalförvaltning Gordon-modellen fångar ingen av dessa. Fortsättning i nästa inlägg
- ·för 3 dagar sedanSammanfattade kursmålen (från Xtrainvestor 16. juli 2026): STOREBRAND: SB1M höjer kursmålet till NOK 216 (197), upprepar köp. DNB höjer till NOK 212 (200), upprepar köp. Pareto höjer till NOK 215 (205), upprepar köp. Nordea höjer till NOK 218 (209), upprepar köp. SEB höjer till NOK 218 (200), upprepar köp.Har redan 15,3 % av min portfölj i Nordnet-aktier i Storebeand, började köpa för 157 kr, och har fyllt på fram till de senaste jag köpte för 185 kr. Den "säkraste" aktien i min portfölj😊
- för 2 dagar sedanInlägget har tagits bort.Utifrån vad som framkommit hittills är det Gjensidige och Fremtind som har fått de flesta kraven efter branden. Eftersom Storebrand har en marknadsandel på 8% inom skadeförsäkring måste man anta att deras andel i detta fall åtminstone inte ska överstiga 10-20% av totalen. Det finns väl anledning att då anta att detta inte ska bli mycket mer än 100-150 miljoner för STB. Har inte någon som helst tro på att detta kommer att påverka utdelningen nästa år från STB. Utdelningen för 2026 kommer oavsett att bli kr 6,2.
- 17 juli · ÄndradKeefe, Bruyette & Woods höjer riktkursen för Storebrand till 143 norska kronor (124), upprepar underperform - BN Keefe, Bruyette & Woods har sikkert lest nøye på Q1 og Q2 rapporter :)
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades