Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Envar Holding AB.

26 nov - 10 dec 2024.

Möjlighet att anmäla teckning av aktier i Envar Holding AB inför bolagets notering.
Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Det här är ett erbjudande från Envar Holding AB.

Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investerings­rekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar.

280x100 envar

Envar Holding är en snabbväxande och lönsam outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag och andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av grafik- och utvecklingstjänster till några av de största varumärkena inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, EA Games, Nickelodeon, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Sony, Tencent och EPIC Games.

Envar Holding består idag av två helägda dotterbolag: Envar Entertainment och Envar Games. Historiskt har Envar Entertainment representerat den huvudsakliga verksamheten men under 2022 grundades Envar Games för att inleda egen spelutveckling. Envar Games ansvarar idag för utvecklingen av Bolagets första egenutvecklade spel, ett spel inom den populära open world survival-genren med planerad lansering under andra kvartalet 2026.

Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2024 uppgick till 22,2 MSEK med ett resultat innan finansiella poster (EBIT) om 7,0 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 31,5 procent.


Thumbnail Image

Noteringen i korthet.

Erbjudandets storlek
50 MSEK
Säkrad andel
Teckningsåtaganden uppgår till cirka 27 MSEK (54 %), bland annat av Tenesta Holding AB
Börsvärde innan notering och erbjudandet
200 MSEK
Lock up
100 % av bolagets aktier före genomförandet av erbjudandet
Teckningskurs
20 SEK per aktie
Courtage
0 SEK
Minsta förvärvspost
300 aktier, motsvarande 6 000 SEK. Därefter sker anmälan om förvärv i valfritt antal aktier
Teckningsperiod
26 november – 10 december 2024
Beräknad första handelsdag
17 december 2024
Kortnamn
ENVAR
Marknadsplats
Nasdaq First North Growth Market
Bolagets hemsida

Mer information och fullständiga villkor:
Prospekt

Det är med stor glädje som jag får denna möjlighet att presentera mig själv och Envar Holding. Envars resa började i slutet av 2020. Jag hade precis flyttat hem från Kalifornien efter 6,5 år på Riot Games där jag hade lärt mig otroligt mycket om spelbranschens alla sidor. Pandemin, som delvis låg bakom beslutet att flytta tillbaka till Sverige, hade som för så många branscher även för spelindustrin öppnat vägen för en helt digital och flexibel organisation med medarbetare spritt över samtliga kontinenter. Drömmen om att skapa en plattform med talang från hela världen, samlad i en organisation, blev helt plötsligt genomförbar. Nu snart fyra år senare är Envar en global arbetsplats för cirka 160 talangfulla personer. Vi har etablerat oss som en preferred partner hos flera av branschens jättar och vi har sedan 2022 påbörjat utvecklingen av vårt första spel (IP).



Med vänliga hälsningar,
Atey Ghailan, VD Envar Holding AB

Atey_Ghailan.jpg

Mer om Envar Holding AB.

Motiv till erbjudandet

Envar Holding AB är ett lönsamt tillväxtbolag med huvudsaklig verksamhet inom outsourcing-, co-development och spelutveckling. Sedan slutet av 2022 har bolaget initierat egen spelutveckling som hittills finansierats av vinstmedel från verksamheten. Motivet för Erbjudandet är att accelerera utvecklingstakten i spelutvecklingen inför en lansering på PC (Early Access) redan under andra kvartalet 2026.

Bolagets styrkor
  • Ledande aktör med starkt varumärke inom högkvalitativa tjänster för bl.a. grafik, 3D, illustrationer, och tech-art till spelbranschen

  • Flertal av spelbranschens större aktörer som återkommande kunder

  • Hög tillväxt och lönsamhet

  • Två kompletterande affärsmodeller som tillsammans skapar lönsamhet, minskar risker och bibehåller potential från spelutvecklingen

  • Inför Erbjudandet äger grundare och VD Atey Ghailan 100 procent av aktierna


Finansiella mål och historik
  • Tillväxt: Bibehålla hög omsättningstillväxt under lönsamhet från outsourcing och co-development

  • Lönsamhet: Bibehålla historiska vinstmarginaler om cirka 30-40 procent

  • Skuldsättning: Bolaget är skuldfritt

Historisk finansiell utveckling:
2021: Intäkter 20,2 MSEK med EBIT 10,4 MSEK*
2022: Intäkter 54,9 MSEK med EBIT 20,7 MSEK*
2023: Intäkter 75,2 MSEK med EBIT 2,0 MSEK**

* Koncernförhållandet uppstod först i början av 2023 med Envar Holding som moderbolag. Informationen avser den finansiella utvecklingen i det operativa dotterbolaget Envar Entertainment.

**Resultatpåverkande investeringar avseende spelutvecklingen i Envar Games om cirka 15,0 MSEK kostnadsfördes under 2023.

Frågor och svar.