Hoppa till huvudinnehållet

Stenocare A/S.

24 – 31 maj repesktive 6 juni 2023.

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units i Stenocare A/S företrädesemission.
Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.


Detta är en annons från Stenocare A/S.

Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investerings­rekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med emissionen. Läs mer om tredjepartsersättningar.

250x50 stenocare logo

Stenocare är ett ledande företag i Skandinavien avseende receptbelagd medicinsk cannabis. Stenocare är fortfarande, efter mer än fyra år, den enda leverantören med godkända medicinska cannabisoljeprodukter för försäljning i det danska pilotprogrammet och har uppnått försäljning på sex marknader med tio godkända receptbelagda produkter.

Stenocare grundades 2017. Under 2018 blev Stenocare det första företaget inom det danska pilotprogrammet som fick alla nödvändiga tillstånd från den danska läkemedelsmyndigheten för att odla, importera och distribuera medicinska cannabisoljor. Stenocare har en stark position med tillstånd och intäkter från leverans av 10 receptbelagda medicinska cannabisoljeprodukter till patienter i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland och Australien.

I samarbete med ledande producenter av medicinsk cannabis säljer Stenocare deras produkter under eget varumärke. Dessutom har Stenocare en egen högteknologisk inomhusodlingsanläggning för medicinsk cannabis i Danmark, som förväntas få tillstånd för export och produktion av produkter 2024. År 2024 räknar Stenocare också med att kunna introducera avancerade farmaceutiska cannabisoljeprodukter med betydligt bättre biotillgänglighet hos patienten, vilket innebär större och stabilare effekt med mindre doser och oberoende av om oljan tas före eller efter maten.

Stenocare förväntar sig positiva finansiella resultat från slutet av 2023 och framåt. Ambitionen är att vara verksam i 10 länder till 2025.

Stenocare presenterar nu en företrädesemission i form av en Unit om totalt (upp till) 29,7 mDKK, där medlen kommer att användas för att skala upp den befintliga verksamheten, investera och underhålla Stenocares avancerade inomhusodlingsanläggning, utveckla nästa generations oljor och betala tillbaka kortfristiga skulder.

Thumbnail Image

Möt VD Thomas Skovlund Schnegelsberg och lyssna på mer om Stenocare

Erbjudandet i korthet.

Transaktionstyp
Företrädesemission med Units
Antal erbjudna Units
1 167 612 Units motsvarande 2 335 224 aktier från företrädesemissionen och upp till 2 335 224 ytterligare aktier vid fullteckning av teckningsoptioner.
Erbjudandets storlek
29,7 mDKK (vid full teckning)
Villkor
För varje 1 (en) aktie får aktieägare I Stenocare 1 (en) Uniträtt. Det krävs 10 (tio) Uniträtter för att teckna 1 (en) unit. 1 (en) Unit består av: • 2 (två) aktier • 1 (en) Teckningsoption av serie TO1 och • 1 (en) Teckningsoption av serie TO2. 1 (en) Teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna 1 (en) aktie. 1 (en) teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna 1 (en) aktie.
Teckningskurs
9,16 DKK per Unit, motsvarande ett pris på 4,58 DKK per aktie. Teckningsoptionerna inkluderas kostnadsfritt.
Courtage
0 SEK
Säkrad andel
9,2 mDKK, motsvarande 86,5 %, varav 30 % är säkrade genom förhandsteckning och 56,5 % genom garantiåtaganden.
Teckningsperiod hos Nordnet
24 maj – 31 maj 2023. OBS! De uniträtter du inte svarat att du vill utnyttja senast 31 maj kommer vi att försöka sälja för din räkning. Uniträtter köpta efter 31 maj kommer vi inte att sälja. Om du vill utnyttja dem kan du svara fram till 6 juni. Uniträtter som vi försöker sälja låser vi på ditt konto. Under tiden visas uniträtter till försäljning (URF).
Ticker
STENO
Marknadsplats
Nasdaq First North Growth Market
Bolagets hemsida

Mer om Stenocare A/S.

Bakgrund till erbjudandet.

Stenocares styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission med Units på upp till 29,7mDKK. Detta kommer att finansiera och påskynda den tillväxtfas som bolaget befinner sig i både kommersiellt och utvecklingsmässigt.

Finansieringen från emissionen stärker grunden för att bolaget ska kunna uppnå sina mål att introducera både befintliga och nya avancerade produkter i större internationell skala. Genom emissionen kommer Stenocare även att förbereda sin egen odlingsanläggning för försäljning och stärka sin finansiella ställning genom att refinansiera lån och nå en verksamhetsnivå med löpande lönsamhet från slutet av 2023.

Företagets styrkor.

Marknaden för medicinsk cannabis förväntas växa med 33 % per år fram till 2027, vilket motsvarar en marknadspotential på 2,2 miljarder euro. Europa, liksom resten av världen, öppnar sig gradvis för medicinsk cannabis i takt med att de terapeutiska fördelarna blir alltmer uppenbara.

Stenocares har byggt upp en portfölj av strategiska tillgångar:

  • Kommersiellt och regulatoriskt: Kommersiella och regulatoriska tillgångara: Först med att erhålla nödvändiga licenser på fem marknader och godkännande för försäljning av nio receptbelagda produkter.

  • Partnerskap: Uppvisade förbättringar genom ny patenterad produktteknik som kan öka effektiviteten av medicinsk cannabisbehandling med exklusiva globala rättigheter.

  • Supply chain: Har starka relationer med utvalda leverantörer av hög kvalitet och en toppmodern odlingsanläggning som närmar sig kommersiell lansering.


Finanisella nyckeltal.

  • Försäljning: Stenocare har som mål att öka försäljningen till 15-20 mDKK år 2023 (4,5).

  • Lönsamhet: Stenocare strävar efter att nå break-even under fjärde kvartalet 2023.

  • Skulder: Stenocare ämnar att stärka sin finansiella ställning genom att återbetala kortfristiga lån.


Vanliga frågor.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm