Hoppa till huvudinnehållet

Audientes A/S.

1 – 13 december 2022

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units i Audientes A/S emission.
Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.


Det här är ett erbjudande från Audientes A/S.

Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investerings­rekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med emissionen. Läs mer om tredjepartsersättningar.

Audientes A/S är ett danskt teknikföretag som specialiserat sig smarta, självjusterande och prisvärda hörapparater till miljontals människor världen över. Audientes unika hörapparatlösning och första produkt, Ven™ lanserades på den indiska marknaden i mars 2022, både online och i detaljhandeln, och kommer att introduceras på den amerikanska marknaden och andra marknader under de kommande åren. I Q3 2022 kunde bolaget offentliggöra att intäkterna för deras första halvår på marknaden översteg 3 miljoner DKK.

Audientes mission är att hjälpa det stora antalet människor globalt som lider av hörselnedsättning och som antingen inte har råd med någon av de dyra traditionella hörapparaterna som finns på marknaden, eller som inte har möjlighet att få en traditionell hörapparat på grund av brist på hörselexperter och relativt få kliniker i Indien och på andra platser i världen.

Hörapparaten Ven™ är en banbrytande lösning som tack vare dess självanpassande funktionalitet helt tar bort problemen med de traditionella lösningarna – till exempel att användare tvingas till tidskrävande och dyra besök hos audionomer för anpassning och justeringar av apparaten. Detta är särskilt problematiskt i många låg- och vissa medelinkomstländer, Indien inkluderat, där det finns ungefär en audiolog per 500 000 invånare, och stora geografiska avstånd mellan klinikerna. Ven™ är dessutom en högkvalitativ produkt som säljs till konkurrenskraftigt pris på 15–20 procent av marknadspriset för vanliga hörapparater.

Thumbnail Image

Emissionen i korthet.

Erbjudandets storlek
Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 14 MDKK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 10,3 MDKK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Totalt omfattas cirka 45 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och så kallade topp- och botten garantiåtaganden.
Villkor
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs
1,50 DKK per unit, vilket motsvarar 0,75 DKK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Courtage
0 SEK
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 1 december 2022 till och med den 13 december 2022.
Teckning utan stöd av uniträtter
Befintliga ägare och allmänheten kan ansöka om teckning utan stöd av rätter fram till och med 13 december. Vid eventuell tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer den som ansökt om teckning med stöd av rätter ges förtur.
Teckningsperiod hos Nordnet
1 - 13 december. OBS! De uniträtter du inte svarat att du vill utnyttja senast 8 december kommer vi att försöka sälja för din räkning. Uniträtter köpa efter 8 december kommer vi inte att sälja. Om du vill utnyttja dem kan du svara fram till 13 december. Uniträtter som vi försöker sälja låser vi på ditt konto. Under tiden visas uniträtter till försäljning (URF)
Teckningsoptioner av serie TO 1
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under utnyttjandeperioden från och med den 27 mars 2022 till och med den 13 april 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen senast dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,10 DKK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde (0,10 DKK).
** Kortnamn**
AUDNTS
Kortnamn
HEM
Marknadsplats
Spotlight Stock Market.
Bolagets hemsida

Mer information och fullständiga villkor:
Teaser
Prospekt

Mer om Audientes A/S.

Motiv till erbjudandet.

Audientes genomför en företrädesemission av units, vilket initialt kan tillföra bolaget cirka 14 miljoner DKK.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att 1) finansiera affärsutveckling i form av ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser i Indien, Europa och USA, 2) vidareutveckling av Ven™ och dess systerprodukter, samt 3) att amortera lån med tillhörande räntor.

Mer information finns nedan.

Bolagets styrkor.

  • Audientes produkter kommer med en unik självjusterande funktion som tar bort många av de komplicerade svårigheterna med traditionella hörapparater.

  • Produkterna kan säljas genom praktiskt taget alla kanaler då de inte kräver tillgång till audionom – vilket bara finns en per 500 000 invånare i Indien – eller besök hos hörselkliniker.

  • Stort distributionsnätverk om 80 distributionspartners med över 500 försäljningsställen.

  • Hög kvalitet och modern funktionalitet – till konkurrenskraftigt pris.

  • 25 miljoner potentiella kunder i enbart Indien och miljontals fler på marknader som USA, Europa och Japan.


Finansiella mål.

  • 2022:

    Omsättning om 3,5–5 miljoner DKK.

  • 2023:

    Introduktion och försäljning av Companion by Audientes på utvalda marknader.

  • 2024:

    1 600 försäljningsställen i Indien och globalt.

  • Tillväxt:

    Audientes förväntar sig en årlig omsättningstillväxt om 50–60 procent på medel till lång sikt.


Vanliga frågor.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm