På morgonen den 26 september annonserade Rusta att bolaget har för avsikt att notera sina aktier på Stockholmsbörsen. ”En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Rusta. Vi har en lång historia av lönsam tillväxt och har byggt en ledande position på en marknad som är motståndskraftig och strukturellt växande” kommenterar VD Göran Westberg i morgonens pressmeddelande.
Erbjudandet kommer att rikta sig till allmänheten i Sverige, samt institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler.
Kort om Rusta IPO.
Rusta är en detaljhandelskedja med rötter i Sverige, specialiserade på att erbjuda prisvärda produkter för hem, trädgård, fritid och mer. Företaget grundades 1986 och har vuxit till att bli en av de mer välkända detaljhandelskedjorna i Norden.
Rustas finansiella mål har angetts som:
Nettoomsättningstillväxt: Rustas målsättning är en årlig genomsnittlig organisk nettoomsättningstillväxt om cirka 8% på medellång sikt, med en årlig genomsnittlig jämförbar tillväxt om 3%.
Lönsamhet: Rustas målsättning är en EBITA-marginal omkring 8% på medellång sikt, varvid vinsten per aktie ska växa snabbare än nettoomsättning och EBITA till följd av skalbarheten i affärsmodellen.
Utdelningspolicy: Rustas målsättning är att dela ut 30-50 procent av nettoresultatet för varje räkenskapsår som utdelning, med beaktande av Rustas finansiella ställning.
Sammanfattning av finansiell nyckelinformation
Räkenskapsåret 2022/23 | Första kvartalet 2023/24 | ||
Nettoomsättning | 10 202,3 | 2 958,7 | |
Nettoomsättningstillväxt | 7,5% | 11,5% | |
Bruttovinst | 4 186,5 | 1 264,6 | |
Bruttomarginal | 41,0% | 42,7% | |
EBITA | 529,1 | 298,3 | |
EBITA-marginal | 5,2% | 10,1% |
Värdering och erbjudandet i sammanfattning
Värderingsintervall: 6 527 – 7 590 msek.
Aktieprisintervall: 43-50 kr per aktie, slutgiltiga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 19 oktober 2023.
Aktier i erbjudandet: 45 357 840 befintliga aktier omfattas i erbjudandet, detta exklusive övertilldelningsoption. Övertilldelningsoptionen kan innebära att ytterligare högst 6 830 675 aktier får säljas. Utnyttjas denna övertilldelningsoption så säljs totalt 52 368 515 aktier. Totalt finns 151 792 800 aktier i bolaget.
Se Nordnets intervju med Rustas VD.
Hur anmäler jag mig för Rustas IPO?
Erbjudandet ligger nu uppe på Nordnet och du kan teckna dig för börsnoteringen oss. Du behöver vara kund på Nordnet för att teckna i IPOn hos oss, om du ännu inte är detta, går det väldigt enkelt att bli först och tar bara några minuter. Bli kund hos Nordnet här.
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du anmäler dig för teckning bör du ta del av prospektet pånordnet.se.
Vilka viktiga datum behöver jag veta om gällande Rustas IPO?
- Teckningsperioden påbörjas den 10e oktober 2023 och löper fram till och med 18 oktober 2023.
- Noteringsdag är beräknad till den 19 oktober 2023.
Hur fungerar tilldelning vid en IPO?
När du tecknar i en IPO är det inte alltid säkert att du får full tilldelning för det du har tecknat. Vid en IPO anmäler du ett intresse för ett antal aktier du vill teckna, men beroende på efterfrågan för respektive IPO, så kan antalet aktier som är efterfrågat överstiga det antal som erbjuds. Detta innebär att din tilldelning kan bli mindre än de du anmält intresse för, eller att du helt blir utan aktier.
Vad är en IPO och varför gör bolag det?
IPO betyder Initial Public Offering på engelska och på svenska översätts det till börsintroduktion eller börsnotering. En börsnotering innebär att ett bolag helt enkelt noteras på börsen.
Vid en IPO erbjuder ett bolag för första gången ut sina aktier till offentlig handel på en marknadsplats, exempelvis Stockholmsbörsen. Ett bolag kan vara både privat och publikt, men efter en börsintroduktion kallas bolaget sedermera ett publikt bolag eftersom vem som helst kan köpa aktier i bolaget.
Det kan finnas ett flertal anledningar till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier. Exempelvis för att underlätta handeln av bolagets aktier, att bolaget skall få lättare tillgång till kapital, ge bolaget möjlighet att sprida ägandet, använda bolagets aktier som betalningsmedel för förvärv eller att uppmärksamma varumärket mer hos allmänheten.
Varför erbjuder inte Rusta aktier till Finland och Norge också? Butiker finns i dessa länder också.
OM vi får en mer stabil börs nu i slutet på detta fasansfulla år så blir det nog en IPO.
Fortsätter oron och slagigheten tror jag att man avvaktar till början av 2024.
Finns det några mer specifika datum?
Hej!
Inga specifika datum ännu.